Бэлла уже более двух месяцев принадлежит к рассе вампиров.Она счастлива.Отношения с Джаспером и Роуз стали просто замечательными,Эдвард и Ренесми рядом и любят её,Чарли и Джейк часто заходят в гости,даже Рене приезжала уже не раз...Но все омрачает тот факт,что Ренесми становится все более и более сильной,у нее открываются другие способности и по развитию она уже обошла четырнадцатилетнего ребенка,хотя на вид малышке 3-4 года....Каллены понимают,что такой магический потенциал не мог остаться незамеченным для Волтури и перед семьей стоит задача защитить девочку...

Тем временем Джессика,Анжела и Эрик каким-то образом поступают в Гарвард.Майк и Бэн помогают миссис Ньютон открыть еще один магазин в Порт-Анджелесе.Бизнес идет хорошо и ребята пока не спешат поступать в колледж.Отношения Анжелы и Бэна потихоньку идут к свадьбе.